Customer Overview là màn hình trung tâm của Micro-Solution cho phép đội kinh doanh quản lý Lead & Customer, yêu cầu phê duyệt để đồng bộ lên SAP Business One, nắm công nợ & quá hạn, và chuyển Sales Quotation thành Sales Order—tất cả trong một giao diện thống nhất, không cần cấp thêm license SAP cho từng người dùng.
Sau bài viết về quản lý người dùng, bài viết này sẽ giới thiệu một tính năng nổi bật là Customer Overview – nơi doanh nghiệp có thể quản lý Lead, Customer, phê duyệt và chuyển đổi dữ liệu trực tiếp vào SAP. Bài viết nằm trong loạt bài chia sẻ về tính năng cốt lõi của Micro-Solution.
Bối cảnh & vấn đề doanh nghiệp
-
Nhiều doanh nghiệp dùng SAP B1 cho tài chính – vận hành, nhưng đội Sales/CSKH không phải ai cũng có license hoặc quen giao diện ERP.
-
Dữ liệu Khách hàng thường rải rác: file Excel, CRM rời rạc, hoặc nhập lại nhiều lần → lệch dữ liệu và chậm quy trình.
-
Quản trị muốn xem tổng quan nhanh: số báo giá, doanh thu 12 tháng, tình trạng công nợ và mức quá hạn.
Giải pháp: Micro-Solution CRM (WinForms/.NET, SQL Server) tích hợp chặt với SAP B1 qua DI API + đồng bộ SQL, gom đúng dữ liệu vào một chỗ và điều phối quy trình Lead → Customer → Báo giá → Đơn hàng.
Trải nghiệm & thành phần chính trên màn hình
-
Filter & SearchÔ tìm kiếm + nút Filter giúp lọc nhanh theo mã, tên, nguồn (SAP/CRM), loại (Lead/Customer), nhân viên sales, ngành, bảng giá,…
-
Grid danh sách (Master)
- Cột nổi bật: Customer, SAP Card Code, Name, Source (SAP/CRM), Type (Lead/Customer/Lead – Waiting).
- Hàng nền xanh nhạt = bản ghi mới từ CRM, chưa duyệt; nền sáng = đã có mã SAP.
- Chọn 1 dòng sẽ đổ dữ liệu xuống Form chi tiết.
-
Customer Summary & Biểu đồ
- KPI nhanh: Số báo giá, Doanh thu 12 tháng gần nhất, Trạng thái (Tích cực/Ít tương tác…).
- Biểu đồ doanh số theo tháng (12 cột) lấy từ lịch sử đơn/báo giá đã đồng bộ.
-
Action bar
- Add / Edit / Delete: tạo–sửa–xóa bản ghi CRM (có kiểm tra trùng, ràng buộc dữ liệu tối thiểu).
- Approve Customer/Lead (kèm workflow): gửi yêu cầu phê duyệt; khi được duyệt, hệ thống sinh Business Partner trên SAP B1.
- Convert SQ to Order: chuyển Sales Quotation → Sales Order (dịch vụ gọi SAP DI API đảm bảo tính toàn vẹn).
- Reset: xoá dữ liệu form; Save: lưu nhanh thay đổi.
-
Form chi tiết (Tabs)
- General Info: Customer Code, Customer Type, Phone, Email, Price List, Sales Account, Sales SAP Code, Industry…
- Address: địa chỉ giao hàng/xuất hoá đơn (mapping chuẩn SAP).
- History: nhật ký hoạt động (tạo/sửa/duyệt/chuyển báo giá → đơn hàng).
-
Debt Overview (sync với SAP)Ba ô chỉ số: Total Balance, Overdue 7 days, Overdue 30 days.Nguồn dữ liệu từ công nợ mở trên SAP (cộng ròng hóa đơn – phiếu thu/giảm trừ).
Quy trình nghiệp vụ (Lead → Customer → SQ → SO)
-
Tạo Lead trong CRM (Add).
-
Kiểm chứng & cập nhật thông tin (General Info, Address).
-
Yêu cầu Phê duyệt (Approve Customer/Lead):
-
Người duyệt kiểm tra trùng mã/tên/điện thoại/email/bảng giá/sales.
-
Nếu hợp lệ, hệ thống tạo BP trên SAP B1 (DI API) và trả về CardCode.
-
-
Tạo Báo giá (SQ) từ CRM (hoặc nhập bên SAP, đồng bộ về).
-
Convert SQ to Order ngay trên màn hình khi khách chốt.
-
Theo dõi công nợ & quá hạn trong Debt Overview.
Toàn bộ thay đổi được ghi vào History để audit nhanh theo thời gian & người dùng.
Giá trị mang lại cho từng cấp độ
👩💻 Với nhân viên kinh doanh:
-
Dễ dàng thêm và quản lý khách hàng tiềm năng.
-
Không lo nhập liệu 2 lần vì khi phê duyệt, dữ liệu đã tự động vào SAP.
-
Có ngay số liệu công nợ trước khi gửi báo giá.
👨💼 Với quản lý kinh doanh:
-
Theo dõi doanh số từng tháng trực tiếp trên màn hình.
-
Biết được khách hàng nào đang chờ duyệt, khách nào đang hoạt động tích cực.
-
Đảm bảo quy trình từ lead → báo giá → đơn hàng liền mạch, không bị ngắt quãng.
🏢 Với ban lãnh đạo:
-
Yên tâm rằng mọi dữ liệu đều tập trung trong SAP, không phân tán.
-
Có báo cáo nhanh về tình hình khách hàng và công nợ để ra quyết định kịp thời.
-
Giảm chi phí license SAP nhưng vẫn duy trì sự kiểm soát toàn diện.
Kết luận
Customer Overview trong Micro-Solution CRM giống như một “cửa sổ tổng quan khách hàng” dành cho đội kinh doanh và quản lý.
-
Thông tin tập trung.
-
Quy trình rõ ràng.
-
Đồng bộ trực tiếp với SAP Business One.
👉 Với tính năng này, doanh nghiệp không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn nâng cao hiệu quả quản lý khách hàng và doanh thu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét